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Références

SAGALINK Consulting se distingue par sa volonté d'apporter à ses clients une double expertise métier et conseil ainsi qu'une approche dédiée et personnalisée pour apporter une réelle valeur ajoutée.

NOTRE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

SAGALINK Consulting intervient sur un périmètre de missions allant de la réflexion stratégique jusqu'à la déclinaison opérationnelle. Nous accompagnons nos clients dans leur développement commercial (création d'activité, développement / extension de nouvelles offres de services, recherche de partenariats, analyses concurrentielles, etc.), dans leur changement organisationnel (refonte et optimisation de processus, d'organisation ou d'outils, etc.), et dans l'adaptation aux enjeux réglementaires (obtention d'agréments, mise en conformité, audit et gestion des risques, etc.).

 

NOS RÉFÉRENCES

SAGALINK Consulting a acquis la confiance de ses clients ; parmi eux des structures entrepreneuriales et de grands groupes bancaires et d'assurances.

  • Gestion d'actifs : Amundi, ASPIM, AEW, Federal Finance, Groupe Voisin, HSBC Global AM, La Française AM, NGAM, OFI AM, Sofidy, Ciloger
  • Métier Titres : BNP Paribas Securities Services, CACEIS Investor Services, EFA-European Fund Administration, Natixis EuroTitres, Société Générale Securities Services
  • Banque Privée : Rothschild & Cie, AXA Private Management
  • Assurance : AXA, GENERALI

 

NOS PROJETS

Gestion d'actifs

  • Support à la distribution : Étude des plateformes BtoB de support à la distribution en Europe. Étude de marché et de positionnement concurrentiel. Définition des services à valeur ajoutée par canal de distribution.
  • Distribution à l'international : Diagnostic des orientations stratégiques et des moyens mis en œuvre pour développer la distribution de fonds à l'international.
  • Mode opératoire SGP immobilière : Formalisation des procédures opérationnelles pour des sociétés de gestion et des entités spécialisées sur les activités immobilières.
  • Création d'un fonds de pension paneuropéen : Étude de faisabilité liée à la sélection d'un éditeur et d'un prestataire permettant de supporter une offre de fonds de pension paneuropéen. Pilotage de l'appel d'offre et de la soutenance.
  • Transfert de dépositaire : Pilotage, coordination et animation du processus de transfert des activités de dépositaire et d'administration de fonds d'un prestataire de services vers un autre, pour le compte d'une société de gestion.
  • Externalisation de Middle-Office : Pilotage, coordination et animation des projets d'externalisation du middle-office de sociétés de gestion. Prise en charge des chantiers de conception des outils de traitement des flux et d'harmonisation des référentiels.
  • Refonte du Front-to-Back : Pilotage, coordination et animation du projet Front-to-Back d'une société de gestion entrepreneuriale.
  • Fusion des directions financières : Pilotage, coordination et animation du processus de fusion des directions financières de deux sociétés de gestion. Assistance à la mise en place du dispositif de suivi des accords « cadre ».
  • Dispositif de contrôle : Optimisation du dispositif de contrôle permanent et harmonisation transversale des reportings par métier et par zone géographique (Europe, Asie, US) pour le compte d'une holding et des 23 sociétés de gestion filiales.
  • Dispositif MiFID : Revue réglementaire du dispositif MIF mis en place par une holding et ses filiales sociétés de gestion et entreprises d'investissement. Veille réglementaire.
  • Gestion des risques : Conception des matrices de risques de non-conformité et mise en correspondance par rapport à la cartographie des risques opérationnels.
  • Transposition AIFM : Animation des groupes de travail et des relations avec l'AMF dans le cadre de la transposition de la directive AIFM et de la révision de la directive MIF, identification des impacts sur la gestion immobilière.
  • Suivi des risques : Mise en place du dispositif de suivi des risques globaux pour les fonds à formule.

Services aux investisseurs

  • Réception / Transmission d'ordres d'OPCVM : Création d'une offre de services de « Réception / Transmission d'ordres d'OPCVM et de Hedge Fund » prenant en compte les mécanismes et les spécificités de tous les pays européens. Description des fonctionnalités à prendre en compte dans le carnet d'ordres.
  • Offre de Middle-Office : Étude d'opportunité liée à la création d'une offre de sous-traitance middle office de sociétés de gestion sur les marchés français et luxembourgeois. Étude de marché et de positionnement concurrentiel. Elaboration du business plan et du budget.
  • Valorisation des OTC : Étude d'opportunité liée à la création d'une offre de valorisation indépendante de produits dérivés OTC. Étude de marché et de positionnement concurrentiel. Étude des moyens nécessaires et des synergies à envisager avec les entités « sœurs ».
  • Tenue de compte / Conservation : Étude d'opportunité liée à l'enrichissement d'une offre de services de tenue de compte / conservation à destination des grands investisseurs et des institutionnels de petite taille. Identification des services à valeur ajoutée à intégrer.
  • Support à la distribution : Création d'une offre de support à la distribution des fonds dans un modèle BtoB en Europe pour restituer le suivi de la collecte et des encours par distributeur, optimiser le processus de calcul, contrôle, validation, facturation et règlement des commissions de placement. Restitution les données de base et informations statistiques à valeur ajoutée.
  • Solvency II : Cadrage des composantes d'une offre « Solvency II » à destination des sociétés de gestion et institutionnels. Estimation budgétaire et calendaire.
  • Transfer Agent : Étude de faisabilité liée à l'homogénéisation des process de traitement des ordres de souscription / rachat OPCVM pour toutes les entités européennes d'un prestataire de services, et de création d'un « hub » européen avec une analyse des process à conserver en local.

Banque privée

  • Création d'activité : Création d'une société de gestion privée, spécialisée dans la gestion individuelle d'instruments financiers intégrés dans un contrat d'assurance. Formalisation du dossier d'agrément et négociation avec les autorités de tutelle (AMF).
  • Plateforme dédiée aux CGPI : Définition de l'offre de produits et de services à envisager en cible pour une plateforme dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Identification de partenaires potentiels.

Assurance

  • Fonds de pension paneuropéen : Étude d'opportunité liée à la création d'un fonds de pension paneuropéen assimilable à un contrat d'assurance à compartiments permettant de gérer la fiscalité de chaque pays participant.
  • Externalisation de la valorisation : Étude d'opportunité liée au développement d'une offre de sous-traitance de valorisation et de comptabilisation de portefeuilles assurantiels sur le marché français. Étude de marché et de positionnement concurrentiel.
  • Due diligence : Apport d'expertise réglementaire (97-02) dans le cadre d'une potentielle acquisition (due diligence) par un assureur d'un acteur issu du monde bancaire.